融資界首頁 > 基金發展> 正文

                              公募基金這三年有人猛賺146% 有人虧超60%

                              發布時間2018年10月08日 出處:融資界.分享:
                              更多

                              來源: 中國經濟網

                               三年時間是評價基金和基金經理最低要求,而過去三年,無論是股票還是債券市場,都呈現出震蕩走勢,這為觀察單只基金和基金經理在震蕩市中的投資獲利能力和風控能力提供了很好的契機。今日,基金君就為大家梳理下過去三年來(即2015年10月1日至今)A股主要指數和主要類別公募基金中領先者和落后者的表現,供大家參考。

                                近三年A股主要指數表現

                                就A股市場主要指數表現看,代表大盤藍籌風格的上證50指數和滬深300指數過去三年表現不錯,分別取得21.46%和7.37%的正回報,而上證指數、中小板、深證成指、中證500、創業板和中證1000等指數均出現下跌,尤其是創業板和中證1000指數跌幅較大,分別達32.23%和35.46%。指數的分化就決定了,過去三年中小盤成長風格基金往往表現不佳,而一些大盤藍籌風格基金能帶來意外驚喜。

                                冠軍基金三年賺了近88%

                                主動股票型基金長期保持80%以上的高倉位運作,在過去三年跌宕起伏的市場中,138只基金平均取得8.26%的單位凈值漲幅,但由于基金風格、基金經理投資水平等多方面原因影響,主動股基過去三年業績差異非常大。

                                先說表現好的,漲幅前十只主動股基過去三年單位凈值漲幅均超過了45%,顯著跑贏市場主要指數。其中,易方達消費行業基金三年取得87.94%的收益率,排名第一。最大回撤水平也較低。大成高新技術、國泰互聯網++過去三年收益率也都超過60%,位居第二和第三位。

                                在三年業績排名前十的主動股基基金經理中,易方達基金蕭楠、大成基金劉旭、南方基金蔣秋潔、安信基金陳一峰、國海富蘭克林基金趙曉東、富國基金林慶持續管理均超過三年。

                                再看表現不好的基金,根據統計,過去三年單位凈值跌幅超20%的主動股基有14只,表現最差的10只基金三年跌幅均超過28%,其中兩只基金跌幅超過40%,顯著超過了市場指數,這些基金有不少凈值回撤都很大。

                                指數型基金:

                                招商中證白酒單位凈值大漲146.4%

                                過去三年的A股市場,行業板塊分化劇烈,這一點在指數型基金的表現上體現得最為明顯。消費類主題指數基金無疑是過去三年的最大贏家,其中尤以招商中證白酒單位凈值漲幅最大,達到146.6%,國泰國證食品飲料、鵬華中證酒等指數基金也有90%左右的凈值漲幅。買了這些基金并持有時間較長的投資者,顯然是很幸福的。

                               

                              [NextPage]

                               但是,創業板、傳媒、軍工等板塊過去三年的大跌,則使得一批主題指數基金跌幅很大,兩只基金單位凈值跌幅超過了50%。

                              如果投資者一直持有三年,損失無疑是較大的。

                                混合型基金:

                                最高賺超86%,最多虧超50%

                                混合型基金過去三年平均取得了6.7%的正回報。表現最好的40只基金單位凈值漲幅均超過了45%,其中東方紅睿元三年定期取得86.44%的單位凈值漲幅,排在第一,銀華富裕主題、易方達中小盤收益率也都超過80%,排名第二和第三位。交銀旗下三只基金三年漲幅均超過70%,排名第四到第六位。此外,東方紅還有多只產品三年收益居前。

                                有人歡喜有人愁,再看排行榜的另一端,三年單位凈值跌幅超過25%的達到57只,而跌幅超30%的達到了30只,跌幅最大的基金三年虧了53.56%,遠超大盤。

                                從基金經理表現看,持續管理單只基金滿三年、業績領先的包括銀華基金周可彥、易方達基金張坤、交銀基金何帥、交銀基金楊浩、東方紅資管林鵬、景順長城基金劉彥春、南方基金史博和章暉、東方紅資管王延飛、華安基金楊明等等。

                                債券基金20強:

                                收益最高超20%

                                按是否可以配置股票,將債券基金粗略分為純債基金和二級債基,過去三年,債市和股市一樣出現了較大震蕩,但一些好的債券基金經理表現出穩定獲利能力,在較好控制回撤的情況下,取得了較高的收益。

                                純債基金方面,興全穩益定開基金三年取得20.22%的收益率排名第一,排名前20的基金均累計取得超過15%的回報,這里面有不少是老牌知名基金經理如大成基金王立管理的基金,也有博時陳凱楊、中加基金閆沛賢、銀華基金鄒維娜等上榜。

                                二級債基方面,收益20強基金三年收益率均超過13%,領頭羊易方達裕豐回報取得21.15%的收益率,基金經理是張清華和張雅君組合。在這個20強基金榜單中,很多知名固收基金經理榜上有名,如國投瑞銀李怡文、大摩華鑫李軼等。

                                主動型QDII基金:

                                最高賺超90%

                                最后來看下非指數的QDII基金過去三年的表現。受益美股牛市,嘉實基金旗下兩只成長風格基金嘉實全球互聯網和嘉實美國成長收益分別達到90.51%和70.13%,排名前兩位。工銀瑞信、國海富蘭克林基金和上投摩根基金也有單個產品收益在65%左右。但過去三年也有個別QDII收益告負。

                               

                               

                               

                              融資常識

                              合作資訊

                              大乐透开奖结果查询